فیلم درباره دانشجویی به نام اما می باشد که از دلقک ها به طرز عجیبی وحشت دارد و از دیدن آن ها خودداری می کند. اما زمانی که یک روح خبیث در بدن یک دلقک به سراغ او می آید، اما می بایست با بزرگترین ترس زندگی خود روبرو شود که …

داستان این فیلم درباره شخص والت دیزنی هست که در سال ۱۹۶۱ تلاش زیادی می کند تا داستان « مری پاپینز » را به سینما بیاورد و در این راه باید نظر نویسنده سخت گیر کتاب یعنی پی . ال تراورز را جلب کند…